Deux ans après la mort d'Elizabeth Keen, l'unité spéciale ne fonctionne plus. Personne ne sait où se trouve Raymond Reddington. Dembe, devenu agent du FBI, est blessé tandis que son partenaire est tué. C'est alors que Cooper décide de rassembler l'unité spéciale afin de trouver Red. Plus tard, celui-ci informe Cooper que "The Skinner" est le responsable de l'attaque. L'unité se réunit pour mettre fin à une conspiration mondiale...