Royaume de Chine, dans l'Antiquité. Déterminé à monter sur le trône, le prince Yin Shou finit par atteindre son objectif en éliminant des membres de sa propre famille, notamment grâce aux pouvoirs maléfiques da sa maîtresse, la séduisante Su Daji. Régnant en véritable tyran, le jeune homme ne tarde pas à s'attirer les foudres de nombreux ennemis qui souhaitent le voir payer pour ses méfaits. Bien décidé à mettre fin aux agissements de ce souverain sanguinaire, Jiang Ziya, un moine taoïste aussi discret que courageux, s'allie avec Ji Fa, un jeune guerrier téméraire et ancien disciple de Yin Shou...