Au Xe siècle av. J.-C., en Chine. Alors que les troupes du roi Shang s'apprêtent à fondre sur les Terres de l'Ouest, dont il est désormais le seigneur, Ji Fa organise la résistance avec l'aide du taoïste Jiang Ziya. Face aux terribles guerriers à la solde du tyran, connus pour leur capacité à s'appuyer sur des sorts tirés de la magie noire, Ji Fa, un fils otage de l'Etat occidental de Xiqi, peut compter sur le soutien de ses nouveaux alliés, eux aussi dotés de forces surnaturelles. La lutte à mort pour atteindre leur objectif, à savoir obtenir l'investiture des Dieux, ne fait que commencer….