Leaphorn, Chee et Manuelito recherchent à nouveau Billie, qui s'est enfuie à Los Angeles pour retrouver son cousin Leroy. Chee est assailli par des souvenirs traumatisants de sa jeunesse, tandis que Leaphorn renoue avec Emma. Vaggan reprend sa traque lorsqu'elle apprend où se trouve Billie...