Une épidémie touche les enfants de Port-Garrec. Au même moment, et alors qu'il a tant à faire pour tenter de contrer la contagion de la maladie, Doc Martin est perturbé par l'arrivée en ville d'un rival potentiel : l'homme en question, qui se prénomme Dany, est en effet un ancien amour de jeunesse de Julie, disparu 15 ans auparavant sans donner d'explication. Et il est aussi un adepte de pratiques paramédicales plutôt contestables. Doc Martin et lui ne vont pas tarder à entrer en conflit, en raison de l'épidémie qui sévit en ville, et, bien sûr, pour Julie. Martin, célibataire endurci, va devoir déclarer sa flamme...