En 1585, Elizabeth Ire règne sur l'Angleterre depuis près de trente ans. Philippe II d'Espagne, soutenu par l'Eglise de Rome, cherche à renverser la reine et à ramener l'Angleterre au sein de l'Eglise catholique. Elizabeth se prépare à la guerre contre l'Espagne tout en luttant contre ses sentiments pour Walter Raleigh. Elle encourage sa dame d'honneur, Bess, à se rapprocher de Raleigh. Elizabeth doit alors choisir entre son coeur et ses devoirs de monarque pour éviter le funeste destin de sa cousine Marie Stuart...(Inédit).