Olivia, Peter et Walter enquêtent sur la disparition d'un jeune prodige de la musique. L'enfant a été emmené dans un laboratoire où d'étranges expériences sont menées pour tenter de comprendre comment fonctionne son cerveau. Une femme lui demande de jouer un morceau de musique, tandis qu'apparaît sa mère défunte. Trois autres petits génies ont été enlevés au cours des trois années écoulées. Lorsque Walter découvre comment ces enfants ont disparu, il fait immédiatement le lien avec les travaux d'un de ses anciens collègues de l'institut psychiatrique. Peter est très inquiet lorsque son père décide d'y retourner...