Mark Young, un employé de Massive Dynamics meurt après avoir sauté par la fenêtre, persuadé d'être attaqué par des papillons. Walter remarque de nombreuses coupures très profondes sur le corps de la victime. De son côté, Olivia est assaillie de visions de John Scott, qui lui apporte des éléments probants pour l'aider à résoudre l'enquête. Elle demande à Walter de l'aider à mettre un terme à ces apparitions troublantes...