Dans les villes jumelles du Minnesota, un réseau de trafiquants d'héroïne déjoue la surveillance policière en alternant quotidiennement véhicules et lieux de repli. Pour infiltrer ces organisations criminelles, les enquêteurs développent un maillage d'informateurs. Une lutte intense s'engage entre les forces de l'ordre et les narcotrafiquants qui contrôlent le vaste marché local de l'héroïne.