Johnny Belle Gueule est ainsi surnommé en raison de son extraordinaire laideur. Devenu taciturne et introverti, il accepte d'aider son seul ami, Mickey, à cambrioler la boutique d'un numismate. Mais au cours de l'opération, leurs complices d'occasion les trahissent. Mickey est tué. Johnny est jeté en prison et sévèrement passé à tabac par ses codétenus. Le docteur Fisher, le chirurgien qui le soigne, décide de lui sculpter un nouveau visage et de lui offrir ainsi une occasion de se réinsérer dans la société. Libéré sur parole, embelli, Johnny feint de se remettre dans le droit chemin mais ne se soucie en fait que de venger Mickey...