Ratso, un rat, vit à la ville. Il présente des spectacles de bien piètre qualité avec Vincent, un ver qui est son partenaire à la scène. Pourchassé par Phyllis la rate, il fuit pour la campagne. Là, il se retrouve dans une basse-cour avec un oeuf qui éclot devant lui. Pour éviter d'être lynché par les poules, il se sert du canard nouveau-né et prétend que le petit animal est son fils. Constatant que celui-ci est vraiment très laid, il envisage de le présenter comme attraction dans une fête foraine...