Manuel Herrero se rend en Ethiopie pour découvrir ce pays aux nombreuses ethnies à travers le sport et les jeux. Il assiste au départ de la Great Ethiopian Run avant de se rendre dans le pays des Surma, qui pratiquent une escrime rudimentaire. Suivent une étape chez les cavaliers de la steppe et une découverte du kwosso, un sport viril, cousin du rugby, pratiqué dans le territoire des Afars.