Après s'être réveillé au beau milieu du désert, Lucifer tente de comprendre, avec l'aide de Chloe, pourquoi ses ailes sont de retour. Leurs recherches les amènent à enquêter sur un crime, qui pourrait être lié à l'enlèvement de Lucifer. Dès son arrivée au commissariat, Marcus Pierce, le nouveau lieutenant, se montre extrêmement cassant avec les uns et les autres, peu enchantés pas cette première impression. Tous décident néanmoins de laisser une chance à leur supérieur. Ils espèrent que le temps lui fera comprendre l'importance de travailler en bonne entente avec ses troupes...