A Los Angeles, la police doit faire face à un tueur d'enfants. Insaisissable, ce criminel plonge la population dans l'angoisse. Face à l'hystérie collective qui gagne la Californie, les autorités fédérales s'engagent à neutraliser au plus vite l'auteur de ces infanticides. Une forte récompense est promise à qui pourra donner des informations et la police de Los Angeles multiplie les rafles et les contrôles dans toute la ville. Très vite, la pègre voit ses activités contrariées par les perquisitions continuelles et l'afflux de policiers dans les bars tenus par le milieu du crime. Un mafieux décide de mettre ses hommes sur l'affaire afin de stopper le tueur. Un vendeur de ballons aveugle fait savoir qu'il est en mesure de reconnaître le criminel...