Captifs, Arthur et Merlin font route vers la cachette de Morgane, accompagnés de Mordred, qui les aide à supporter la rudesse du voyage. Malgré sa sollicitude, Arthur se méfie, perturbé par la récente prophétie du druide. En chemin, les hommes de Camelot parviennent à s'échapper et s'introduisent dans les souterrains du château. Arthur et Merlin libèrent les prisonniers avec l'aide d'un esprit appelé Euchdag, la mystérieuse clé que recherche Morgane. Alors que la prêtresse s'apprête à tuer Arthur, Mordred la poignarde, sauvant ainsi le roi d'une mort certaine. Merlin apprend que le fléau d'Arthur n'est autre qu'Arthur lui-même...