C'est à l'âge de 13 ans, en 1939, que Miles Davis se voit offrir une trompette par son père. L'adolescent absorbe alors tous les sons, de la forêt aux oiseaux, pour nourrir un génie précoce, qui le conduit sur scène dès ses 17 ans. Dans les pas de ses idoles prophètes du be-bop, Charlie Parker et Dizzy Gillespie, le prodige plonge bientôt dans l'incandescence de la 52e rue à New York, laboratoire du jazz moderne. Son style unique, Davis le grave dans l'album iconique "Birth of the Cool" en 1949. Mais le racisme mine l'artiste, qui s'envole pour Paris, où la liberté, tout comme son intense histoire d'amour avec Juliette Gréco, dans l'euphorie de l'après-guerre, le galvanisent. Ses démons le rattrapent à son retour, lorsque Miles sombre dans l'héroïne, avant de renaître, tel un phœnix, dans un nouveau quintette avec Coltrane.