La petite Simone, orpheline, vient de perdre sa grand-mère. En attendant qu'on lui trouve une famille d'accueil, la fillette doit vivre avec son oncle Philippe Bloom, un compositeur d'opéra en panne d'inspiration. Heureusement, Mademoiselle Bottine, sa moufette de compagnie, est là pour l'accompagner dans cette nouvelle épreuve.