Alors que nos héros se dirigent vers Mérouville, ils rencontrent Katrina, une jeune fille qui s'occupe d'une réserve naturelle de Pokémon. Max est intéressé par un Medhyèna de la réserve et veut le voir évoluer. Sacha et Pierre expliquent que l'évolution ne se produit qu'avec de l'expérience lors des combats. Max décide d'entraîner Medhyèna dans la forêt, mais il commence à comprendre les règles complexes de l'évolution lorsque la Team Rocket tente de voler les Pokémon...