En 2013, la Terre est la proie des "Holners", des groupes de soldats violents qui terrorisent les villages. A leur tête, le général Bethlehem, qui inspire la terreur. Dans cet environnement hostile, un vagabond solitaire tente d'égayer le quotidien des populations en voyageant de communauté en communauté pour se consacrer à quelques numéros de clown. Un jour, les hordes de Bethlehem le capturent et l'enrôlent de force, en le soumettant à un terrible entraînement. Le poète lunaire parvient cependant à s'enfuir et se réfugie dans la camionnette d'un facteur décédé. Il récupère la panoplie du postier et poursuit son périple sans but apparent...(Inédit)(Audio description).