Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alice Lamb, qui vit seule dans un cottage en bord de mer dans le Kent, se voit confier la garde du jeune Frank, un garçon qui a été évacué de Londres, où il n'était plus en sécurité. La jeune femme craint que l'enfant ne l'empêche de travailler sereinement et de poursuivre ses recherches sur le folklore et les mythes. Alice ouvre cependant peu à peu son coeur au jeune réfugié, à qui elle raconte son amour impossible avec Vera. Elle explique également à Frank son travail et la légende de Summerland. Une triste nouvelle vient bouleverser leur entente...