Après réflexion, il devient évident qu'Elisabeth ne peut pas être à l'origine de cette menace d'attentat. Ce sont bien deux enquêtes distinctes que les inspecteurs mènent : celle sur la disparition d'Elisabeth et celle concernant les menaces reçues par la crèche. Brad Holt, le parent d'un enfant anciennement inscrit à la garderie, est l'un des suspects. L'inspecteur Earl le prend en filature espérant trouver une preuve de sa culpabilité, et il découvre qu'il a une liaison avec Anna Harvey, la directrice de la crèche. Le soir même, celle-ci se fait agresser...