Rebekah arrive à La Nouvelle-Orléans, répondant à la demande de son frère Elijah. Dans le manoir de Klaus, elle rencontre Hayley, qui lui expose la situation. Inquiète de ne pas trouver Elijah et de savoir que Klaus est lancé dans un projet dangereux, elle cherche de l'aide auprès de Sophie. Cette dernière ne se montre guère enthousiaste. Pendant ce temps, Klaus essaie de gagner la confiance de Marcel en travaillant pour lui. Il espère découvrir l'arme qu'il utilise contre les sorcières...