Les portes désormais grandes ouvertes, Israël double rapidement sa population, les juifs en provenance d'Europe se mêlant aux juifs séfarades chassés des pays arabes. Une situation économique alarmante contraint vite Ben Gourion à limiter progressivement l'immigration. En 1956, le Premier ministre subit un cuisant revers : sous la pression internationale, Israël et ses alliés français et britannique doivent se retirer du Sinaï égyptien, envahi en réaction à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Pendant que les Israéliens affrontent leur passé traumatique au procès Eichmann, les pays arabes s'unissent autour de la question palestinienne...