Alors qu'ils procèdent à une surveillance illégale à Boston, Jesse et le capitaine Healy, chef de la police locale, subissent une attaque. Les deux hommes se font tirer dessus par un inconnu, sans comprendre les raisons de cette agression. Pendant ce temps, à Paradise, la mère d'un enfant kidnappé reçoit une mystérieuse lettre cryptée. A l'époque du drame, son fils avait été déclaré mort, et l'affaire classée. La malheureuse cherche à comprendre la situation et le message de ce courrier. Elle cherche à rencontrer Jesse Stone. Une fois en rendez-vous, elle lui demande de rouvrir l'enquête...