Joséphine arrive au moment où le cirque Borelli investit un terrain vague pour y monter son chapiteau. Son client est Jules Borelli, le directeur du cirque. Joséphine ne tarde pas à identifier son problème : trapéziste de talent, il est traumatisé par l'accident qui a coûté la vie de son père. Depuis, il refuse en effet de monter sur un trapèze. Joséphine doit l'aider à surmonter ses peurs. Mais elle découvre alors que le cirque est victime de mystérieux accidents. Il paraît difficile de croire à la seule malchance. Mais qui veut s'en prendre au cirque Borelli, et surtout pourquoi ? Cette nouvelle mission risque de ne pas être de tout repos….