En 1938, Pat O'Toole, correspondant d'une radio américaine en Europe, rencontre Kathie O'Hara, une ancienne reine du music-hall qui se fait passer pour une femme du monde. En mal de respectabilité, celle-ci a épousé un baron autrichien. Elle ignore que son mari est un agent secret nazi. Pat devine les activités louches du baron et décide de suivre le couple, parti en voyage de noces. Il se renseigne sur l'aristocrate, et Kathie l'aide involontairement à le démasquer. Une idylle s'ébauche entre eux. Kathie se fait alors passer pour morte et embrasse la carrière d'espionne...