Alors que l'équipe est réunie autour de Joy à l'occasion de son anniversaire, Kerensky disparaît. Il se trouve bientôt confronté à ses anciens collègues du KGB et plus particulièrement à son ex-petite amie, Anya. Accompagnée de la jeune femme russe, l'Intel Unit suit les traces d'un ancien membre réactionnaire et fanatique du KGB, poursuivi autrefois par Kerensky. Cet individu s'en prend aux membres d'une opération secrète, qu'il dirigeait à l'époque, et les assassine un à un. Petit à petit, les pièces d'une bombe atomique sont réunies quelque part à New York. Le jour où Kerensky a anéanti sa vie, l'ancien agent a décidé de mettre New York à feu et à sang...