"Tom, chasseur de dragon". Tom a pour mission de tuer un dragon. Il finit par cracher du feu et décide de poursuivre Jerry. - "Voyage au Moyen Age". Dans un château médiéval, Tom et Jerry s'attirent les foudres d'un magicien et d'une princesse. - "Qui vivra, verra... des rats". Un groupe de rats envahit la ville du shérif Tom...