Igraine a un nouveau plan pour s'asseoir sur le trône de Bretagne : séduire le roi Uther! Elle supplie Morgane de lui préparer un philtre d'amour, en lui faisant croire qu'elle s'est amourachée d'un beau chevalier qui ne s'intéresse pas à elle. Mais Ulfin boit par mégarde le philtre et tombe amoureux de la première gente dame qu'il croise : Odonette ! Les enfants de la Table Ronde vont tout faire pour qu'il ne lui déclare pas sa flamme, sinon c'est la guerre assurée avec les Saxons!