Beater Joe, alias BJ, s'attelle à une mission dont Maître Shinigami et lui connaissent la nature. Black Star perd confiance en lui, suite à la série de revers qu'il a connue récemment. Afin de tester sa force, il provoque Kid en duel, mais ne parvient pas à le vaincre. Arachné, elle, parvient à localiser le Grand Dévoreur.