L'Europe est au bord de l'explosion. En Ecosse, la reine Mary Stuart est obligée dabdiquer et de fuir vers l'Angleterre où la reine Elisabeth la fait emprisonner. Pour ne pas reconnaître sa cousine comme légitime héritière, Elisabeth fait mine de réfléchir au mariage avec l'un des fils de Catherine de Médicis. Dans les Flandres, Guillaume d'Orange demande l'aide militaire de la France contre Philippe d'Espagne. A Paris, le nouveau roi, Henri III, est davantage préoccupé par la lutte qui l'oppose à son frère et son beau-frère, acquis aux protestants et soutenus par l'Angleterre.