Pendant que Megumi fait un petit somme, Nobara et Yuji se mesurent à des adversaires au comportement vraiment déstabilisant. Détenteurs d'une technique utilisant leur propre sang, les deux frères Kechizu et Eso promettent une mort atroce à nos deux jeunes exorcistes. Qui de Nobara ou de Yuji aura les ressources nécessaires pour venir à bout de ces créatures étranges ?