A San Diego, les agents de la Sécurité intérieure suivent un pick-up suspect et y découvrent une cache de 26,5 kg de méthamphétamine. Non loin de là, à San Ysidro, des chiens renifleurs des douanes mettent au jour 11 kg d'héroïne dissimulés dans une cargaison de fromage. Pendant ce temps, à la frontière nord, les douaniers réalisent une autre saisie de drogue à bord de voitures entrées par erreur au Canada.