Walter découvre que sa mère vend la ferme familiale avant Noël. Bouleversé, il s'enfuit dans la forêt interdite où il rencontre Tala, une fillette mi-humaine mi-loup. Cette créature magique révèle à Walter qu'il est l'élu destiné à protéger l'arbre mère et la forêt des menaces du maléfique Bog Hag.