A la demande du pasteur de Midsomer Parva, l'inspecteur Barnaby ouvre une enquête discrète afin de trouver qui envoie des lettres anonymes aux notables de la région. Ces courriers contiennent maintes menaces et la population commence à redouter que l'inconnu ne passe à l'acte. Les indices sont maigres pour le limier. Seule une vidéo de surveillance a permis de visualiser cet individu qui se promène encapuchonné. Parallèlement, Barnaby comprend qu'un maire des environs est en train de monter une arnaque immobilière avec une élue de Brighton, au détriment de l'intérêt public. Voulant empêcher la manoeuvre, Barnaby fait appel à son frère John, inspecteur de police à Brighton. C'est alors que l'on découvre que l'une des victimes du maître-chanteur a été retrouvée morte...