A Venice Beach, un quartier "chaud" de Los Angeles. Derek Vinyard voue une haine sans limite aux gens de couleur depuis que son père a été tué par un Noir. Membre d'un groupuscule extrémiste qui défend, à coups de barres de fer, la prétendue supériorité de la race blanche, il en vient un jour à assassiner deux jeunes Noirs, sous les yeux de son frère Danny. A sa sortie de prison, trois ans plus tard, Derek constate que Danny, qui l'a toujours admiré, a intégré le groupe néonazi de Cameron Alexander, dont il faisait autrefois partie. Ayant beaucoup réfléchi - et changé - en prison, il tente d'arracher son frère des griffes d'Alexander avant qu'il ne soit trop tard...