Depuis quelque temps, un petit village du Midsomer rit jaune : un spectacle de marionnettes intitulé "Punch et Jody" épingle joyeusement les faits et gestes plus ou moins répréhensibles des uns et des autres. Ce petit divertissement presque innocent ne plaît pas à tout le monde : un jour, l'un de ses participants disparaît dans des circonstances suspectes. Peu après, un autre meurt dans de terribles souffrances, après avoir absorbé un redoutable champignon connu sous le nom d'"ange destructeur". L'inspecteur Tom Barnaby et son fidèle adjoint, le sergent Troy, sont perplexes. Entre marionnettes et jeu criminel masqué, l'enquête s'annonce difficile en coulisses...