L'état de Sean Renard se dégrade peu à peu. Nick et Hank enquêtent sur un meurtre sinistre et se rapprochent de l'identité du tueur en série, tandis que la vie de Wu est en grand danger. Pendant que Juliette, devenue incontrôlable, forme une nouvelle alliance vengeresse pour éliminer Kelly, Rebelle revient subitement à Portland. Elle inspecte les abords de la maison de Nick et tue un Hundjager...