Navarro et ses mulets enquêtent sur un accident de la route mortel suivi d'un délit de fuite, sur l'homicide d'un interne en médecine dans le sous-sol d'un hôpital et le meurtre d'une chorégraphe qui préparait un défilé de mode. C'est au cours d'une investigation à hauts risques que la brigade accueille Anne-Marie Villeneuve, la remplaçante de Waltz. Dans une autre affaire, une collaboratrice de Navarro se retrouve accusée d'une bavure. C'est Elizabeth Bourgine qui interprète, le temps d'un épisode, le rôle de la nouvelle commissaire divisionnaire. Navarro et ses mulets prennent en filature un camion qui contient de la drogue. L'opération échoue : Manassart, le chef de la brigade des stupéfiants, décide d'enfreindre les consignes et d'intercepter le camion. A l'intérieur du véhicule, Navarro et ses hommes découvrent des caisses remplies de serpents. Mais aucune trace de drogue. Discrédité, Navarro subit les foudres de Waltz. Il a la police des polices sur le dos. L'affaire réglée, Waltz, qui va quitter le commissariat pour rejoindre le cabinet du préfet, présente sa remplaçante à Navarro. C'est l'entente immédiate entre le commissaire et Anne-Marie Villeneuve. Celle-ci se retrouve toutefois vite piégée par un caïd qui complote contre Navarro...