Avec le départ de Kate, enceinte, Hotch doit réorganiser le service. Il fait passer des entretiens afin de trouver la perle rare qui pourra intégrer l'équipe. Ça n'est pas chose facile. Le docteur Tara Lewis ferait une bonne recrue. Elle est passionnée par son métier et marque une attirance toute particulière pour l'étude des comportements psychopathes. Parallèlement, les agents enquêtent sur un tueur qui laisse beaucoup d'indices derrière lui et semble motivé par une vieille vengeance. Le casting de la série évolue quelque peu et renouvelle l'équipe d'agents en fonction. L'équipe se rend à Detroit, enquêter sur plusieurs meurtres portant la même signature. En effet, à chaque fois, la même mise en scène se répète : des morceaux de corps sont disposés dans des graffitis, formant de macabres fresques murales. Leur enquête mène rapidement Rossi et Hotch vers un coupable potentiel, un célèbre, et insaisissable, artiste de rue. Personne ne connaît la véritable identité de ce graffeur, connu sous le nom de Morphée. Pendant ce temps, Tara peine à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée...