Peter réussit à sauver Matt grâce à son pouvoir, et par la même occasion Sylar. Celui-ci essaie de convaincre Nathan de le toucher pour qu'il puisse sortir du corps de Matt. Tracy a du mal à contrôler son pouvoir et transforme Claire en glace. Hiro, qui avait sauvé Charlie, n'a cependant rien pu faire contre son enlèvement par Samuel. Il ne sait pas comment la retrouver. Les circonstances de la mort de Mohinder sont révélées...