Lydia révèle à Samuel qu'elle sait tout, mais qu'elle ne dira rien pour protéger sa fille. Samuel confie à Eli le soin de récupérer chez Noah Bennet les fichiers Primatech. Lauren se trouve chez Noah lorsque Eli tente avec ses clones de s'emparer des fichiers. Claire et Gretchen rendent visite aux forains. Samuel tente de convaincre Claire qu'ils se ressemblent tous les deux et lui propose de rester parmi eux. Peter fait tout son possible pour vaincre Sylar et soustraire ainsi Nathan de son emprise...