La première mission de Pacino au sein de la patrouille du Ministère du Temps, l'envoie en 1604, s'assurer que Cervantes dépose bien le manuscrit de Don Quichotte à l'imprimerie. Il semblerait que l'écrivain est plutôt été tenté de vendre le document à des agents américains en échange d'une grosse somme d'argent. Cervantes espère en réalité monter une troupe de théâtre, comme son rival Lope de Vega. Sous couverture, Alonso et Amelia rejoignent les répétitions afin de saboter la pièce...