Audrey est redevenue Mara mais Nathan est persuadé qu'elle est encore en elle. Duke part à la recherche de Jennifer, qui a disparu. En parallèle, un phénomène se déclenche, le visage des victimes est suturé avec du fil de cuir. Les soupçons se portent tout d'abord sur Mara, mais, en réalité c'est Duke le responsable. Quand Audrey lui a redonné la malédiction des Crocker, il a récupéré toutes les affections absorbées par sa famille depuis des générations. Mara ne réussit à ouvrir aucune brèche et sa confrontation avec Nathan lui met le doute. Il lui répète sans cesse qu'Audrey est toujours là, ce qui la trouble...