Mike vient de faire la rencontre d'une superbe magicienne qui se produit habituellement au City Hall. Il entreprend de sortir avec elle et parvient assez rapidement à ses fins. Toutefois, la belle pense que la relation qui vient de s'engager est bien plus qu'une simple amourette. Mike ne parvient pas à rompre avec elle. Il envisage d'avoir une discussion très sérieuse avec sa nouvelle conquête afin de mettre les choses au point. Quant à Carter et Stuart, ils ont fait l'acquisition d'un bar dans un quartier gay, et doivent faire face à une première difficulté. Ils ne possèdent en effet pas la licence appropriée pour faire fonctionner leur établissement...