Mike aide le département de l'environnement du Michigan à contrôler la population de lamproies, puis il fabrique du "gel de viande" pour nourrir les poissons. Mike se met dans la peau d'un opérateur de déchets médicaux, apprenant de quoi il s'agit et mettant la main à la pâte. En chemin, ses nouveaux collègues préparent des surprises. Mike commence la journée en observant un char de carnaval. Il a ensuite la tâche peu enviable d'attacher des vessies de vache pour éloigner les mauvais esprits lors de la parade.