Masha adore faire des bêtises dont les conséquences cocasses retombent malheureusement sur son ami l'ours Michka. La patience de celui-ci est mise à rude épreuve. Il lui arrive de punir ou de s'éloigner de Masha quand elle est allée trop loin, mais la tendresse qui lie ces deux amis finit toujours par prendre le dessus. Macha se demande pourquoi le cochon qu'elle nourrit grandit, alors qu'elle reste petite. De son côté, Michka cherche un engrais miracle pour ses plants de tulipes...