Alors quelle a passé son enfance auprès d'un dragon, Poil se voit dans l'obligation de quitter la grotte qui lui sert de maison. En effet, la Sorcenouille exige qu'il lui offre son deuxième bien le plus inestimable, sa fille. Fuyant son triste sort, Poil s'échappe vers un monde encore inconnu...