Enfant, Julie rêvait de voyager dans les contrées lointaines, là où on chantait et on dansait pour le plaisir, là où les maisons étaient encombrées d'orgues de Barbarie et de boîtes à musique, d'automates et de pendules à coucou. Hélas, le temps a passé et Julie est restée dans sa petite ville de Buffalo. Aussi, quelle n'est pas sa surprise lorsque le majordome du duc de Castlebury, une ville située à la frontière du Liechtenstein, vient la convier avec sa nièce, Maddie, et son neveu, Milo, à venir passer Noël à Castlebury. Après quelques hésitations, la jeune femme accepte l'invitation et tous les trois partent pour le château de Castlebury...