Frank s'offre un voyage à Venise pour se remettre d'une cruelle déception amoureuse. Dans le train qui, de Paris, l'emmène à la cité des Doges, il rencontre la ravissante Elise Clifton-Ward, avec qui il passe la nuit. Mais au matin, la belle a disparu et Frank comprend alors qu'il a été piégé...